보험사 팩스번호

원수사정보모음 시트 기준 · 2026-10-09 확인

보장분석 PDF로 고객·계약 한 번에 등록

고객별 보장분석 PDF(전체 계약리스트 1~2장)를 여러 개 한꺼번에 고르세요. PDF에 적힌 고객명으로 기존 고객과 연결하거나 새 고객으로 만들고, 계약을 표 그대로 등록합니다. 휴대폰번호는 PDF에 없으므로 등록 후 고객 화면에서 입력하세요.

엑셀로 고객·계약 한 번에 불러오기

"엑셀 양식 받기"로 받은 파일에 그대로 채워 올리는 것이 가장 정확합니다. 직접 만들 때는 첫 줄에 아래 열 이름을 넣고, 한 줄에 계약 1건씩 적으세요. 보종(장기·화재·배상책임·자동차·운전자)에 따라 자동차·일반배상 메뉴에 자동으로 연결됩니다. 같은 이름+휴대폰번호는 한 고객으로 합칩니다. 계약이 없으면 보험사 칸을 비워 두면 됩니다.

주민등록번호는 고객 정보에 저장하지 않습니다. 보상청구 때만 입력받아 청구서에 쓰고, 발송이 끝나면 파기합니다. 보험금 수령 계좌는 고객 동의 시 암호화해 고객정보에 저장할 수 있습니다.

근거와 주의사항

• 최종 판단 기준은 가입하려는 상품의 청약서 질문표 문구입니다. 일반심사·간편심사(3·N·5 등) 상품마다 질문 기간과 항목이 다르므로, 이 화면의 분류는 확인용 후보입니다.
• 일반심사 청약서의 대표 질문 예: 최근 3개월 이내 진찰·검사로 진단·치료·입원·수술·투약, 최근 3개월 이내 약물 상시 복용, 최근 5년 이내 입원·수술·정밀검사·계속하여 7일 이상 치료·30일 이상 투약, 최근 5년 이내 지정 질병 (금융감독원 분쟁조정사례 「고지의무의 범위」, 방재와 보험 2012).
• 고의 또는 중대한 과실로 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우, 보험사는 그 사실을 안 날부터 1개월, 계약 체결일부터 3년 안에 계약을 해지할 수 있습니다 (상법 제651조).
• 심평원 진료정보에는 비급여 진료, 일부 정신건강 진료, 진단서 상세 내용이 빠질 수 있고, 최근 진료는 2~3주 늦게 반영될 수 있습니다. 수술 여부는 진료내역만으로 알 수 없어 고객에게 확인합니다.